中平元年（公元184年）太平道人张角发动了史上有名的黄巾起义，一时间天下大乱民不聊生，为日后群雄并起的三国时代埋下了伏笔。传授张角《太平要术》的南华老仙大悔收徒不慎，召左慈、于吉二仙于上方山水云洞，要集三部天书之力恳请上天降